Vous avez la possibilité d'accéder à la liste des tâches à effectuer.
Pour cela, rendez-vous dans le menu principal et cliquez sur « Tâches ».
Par défaut, seules les tâches de l'agent connecté apparaîtront.
En fonction des filtres appliqués, le nombre de tâches s'affichera dans le calendrier, ainsi que la liste des comptes par ordre d'encours décroissant :
En cliquant sur la raison sociale, une nouvelle fenêtre s'ouvrira afin d'accéder au compte client.
Depuis l'onglet " Tâches " du compte client, vous pouvez créer, modifier ou supprimer une tâche :
Il est possible de rajouter une tâche depuis le bandeau déroulant " Action " du compte client :
L'onglet « Appel » permet de rajouter une nouvelle tâche spécifique dans votre agenda
