Modifier une fiche débiteur
Vous avez la possibilité de modifier manuellement les informations suivantes de la fiche du débiteur :
Raison sociale
Agent
Inclure ou exclure du plan de relance
Référence
N° TVA
Type
Unité
Informations
Adresse, code postal, ville et pays
Numéro de téléphone principal
Il suffit de vous rendre sur la fiche du débiteur, de cliquer sur l'onglet "Action" et de choisir l'option "Modifier" dans le menu déroulant.
Effectuez vos mises à jour, puis cliquez sur "Sauvegarder" pour enregistrer. Un message de confirmation apparaîtra dans le coin supérieur droit.
Ajouter des contacts
Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs contacts manuellement.
Il suffit de vous rendre sur la fiche du débiteur, de cliquer sur l'onglet "Contacts", puis sur "Nouveau Contact".
Entrez les informations nécessaires, puis cliquez sur "Sauvegarder" pour enregistrer.
Le contact s'affichera par défaut avec les informations du débiteur
Si vous avez plusieurs contacts, vous devrez sélectionner le contact favori afin qu'il apparaisse avec les informations du débiteur.
Vous pouvez éditer ou supprimer les contacts à l'aide des icônes appropriées.
